CENTRO DE AYUDA · VENTAS
Usar el CRM: embudo y oportunidades
Ventas → CRMDisponible en: Módulo de pago CRM Básico, Pro o Avanzado
- Abre Ventas → CRM.
- Pulsa «Nueva oportunidad», pon un título, elige un cliente (o escribe uno nuevo y se guardará en Clientes) y, si quieres, un presupuesto: copia su importe. Pulsa «Crear».
- Arrastra las tarjetas entre etapas. Con «Editar etapas» cambias las etapas del embudo y pulsas «Guardar etapas».
- Arriba ves las oportunidades abiertas, el importe en juego, la previsión ponderada y las ganadas.
- En la pestaña de paquete y consumo ves los emails y conversaciones de WhatsApp IA del mes, los avisos y el tope de gasto.
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